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Após o colapso de uma empresa de TV, Alice, Ada e Jana se reúnem e estabelecem sua própria empresa. Eles começam alugando fantasias e prestando serviços de maquiagem. Vestir pessoas que buscam uma nova identidade por uma noite, é um trabalho que exige imaginação de feiticeiro - ter ideias malucas, mas agir com bom gosto e sutileza. Apesar da competição e desentendimentos, eles conseguem administrar seus negócios com sucesso até o dia em que o caso de amor da mulher mais jovem dá uma guinada fatal. A empresa será fechada e eles se encontrarão de volta onde começaram. Ao retratar essas três mulheres e seus clientes, o filme oferece um retrato intrigante de pessoas urbanas em busca de sua identidade em um país em grandes mudanças - suas preocupações e sua busca por algo novo, algo próspero, algo belo.