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Dois vigaristas "bancam o palácio" nesta alegre adaptação do conhecido conto satírico de Hans Christian Andersen. Stitch e o Sr. Sew causam estragos no Wits Ends Palace quando presenteiam o Imperador com um presente especial; um traje "mágico" primorosamente belo, invisível para todos, exceto para os homens mais sábios. Uma exploração encantadora dos perigos da vaidade, com uma série de personagens hilariantes que inclui uma imperatriz atrevida, sapateadora e corneta.