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Uma continuação dez anos depois de "Henry Fool" de Hal Hartley, onde Fay Grim (Posey) é coagida por um agente da CIA (Goldblum) a tentar localizar cadernos que pertenciam a seu falecido marido (Ryan). A CIA acredita que os cadernos contêm informações que podem comprometer a segurança dos EUA. Há outros que também querem os cadernos e não vão parar diante de nada para obtê-los. Fay é enviada para a Europa e o Médio Oriente, onde usa toda a sua inteligência para enganar os seus concorrentes numa missão secreta digna do próprio 007 para recuperar os cadernos. Em sua jornada, ela faz uma descoberta chocante que a força a tomar uma decisão decisiva.