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1911. No castelo de seu pai, Henry de Monfreid fica gravemente doente. Uma jovem alemã, Armgart, amiga da família, cuida dele. Quando está totalmente recuperado, Monfried decide embarcar em uma nova vida. Deixando seus dois filhos aos cuidados de Armgart, ele embarca para Djibuti, depois viaja para Dire Dawa, na Etiópia, onde trabalha para um exportador de café. Monsieur Joe, o gerente de exportação, o apresenta a um criado chamado Ali, que incentiva Monfried a comprar uma esposa, Fatouma. Desprezando os colonos brancos, Monfried gradualmente "torna-se nativo" enquanto mantém uma correspondência regular com Armgart. Então, um dia, um grupo de árabes rouba sua mercadoria e mata um de seus homens...