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Rose, uma cantora Shanhainese cantando em boates em Hong Kong durante os anos 60, se casa com um marinheiro australiano e migra com seu filho e filha para Melbourne. Seu passado cheio de inocência perdida, ela começa um ciclo de dependência e desespero para criar uma família para si e seus filhos, culminando com seu caso com Qi, um imigrante ilegal de Hong Kong. Observada através dos olhos de seu filho, a jornada da mãe revela verdades dolorosas sobre a condição humana, o amor à família e a si mesmo, e o preço que pagamos para crescer.