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Em São Paulo, a esposa traída de Américo Baldini, um senador poderoso e corrupto, o entrega, e seus esquemas de fraude e mentiras são expostos. Após o consequente suicídio da namorada, Baldini tem seu filho ilegítimo, de 17 anos, sequestrado e levado para um balneário decadente no extremo sul do país. Para proteger a operação, o senador escolhe uma ex-amante de quase 50 anos, a agora enfermeira Serena (Betty Faria), para cuidar do filho ilegítimo sequestrado durante seu cativeiro secreto. Isolado nesta praia esquecida no fim do mundo, o filho sequestrado e a amante mais velha de seu pai se envolvem além de uma relação mãe-filho.