12 Horas até o Amanhecer (2006)

Em uma área sombria e decadente de São Paulo, o exilado norte-americano Sinatra e seu filho Paul são donos de um bordel. Paul é um jogador compulsivo viciado em cocaína; seu pai é casado com a ex-prostituta Angie e eles têm um filho pequeno. Quando um cliente é morto pela esposa em seu estabelecimento, eles encontram uma mala de drogas. Na noite em que eles agendaram uma negociação com compradores africanos, seu contato africano morre enquanto fazia sexo com a farsa Nazda. Sinatra propõe ao lavador de pratos nigeriano do bordel Wemba que viaje até o porto de Santos, feche o negócio com os traficantes e em troca receba uma grande quantia. Wemba aceita, mas, ao retornar para seu carro no porto, é atacado por dois ladrões de pouca importância e desmaia. Sua falta de contato com Sinatra e Paul leva a uma sequência de mal-entendidos com um fim trágico.