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O musical acompanha os acontecimentos do Festival Internacional de Cinema de Moscou, no início da Perestroika. A trama centra-se em Nikolay Vasiliev um dos muitos Intérpretes contratados para trabalhar no festival pela imponente Margo Altshuller (que se encarrega de todos os intérpretes). Enquanto trabalhava, Nikolay conhece e se apaixona por uma jovem e muito atraente intérprete, Marina Almazova. Enquanto centenas de convidados estrangeiros chegam a Moscou, a KGB planeja desacreditar a estrela de Hollywood Richard Dirk. A KGB nomeia Valya Kashina, para se disfarçar como intérprete pessoal de Dirk. O que se segue é intriga, romance, confusão e mal-entendidos, tudo contribuindo para um inesquecível Festival Internacional de Cinema de Moscou.