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Preso sob a acusação de estupro,Izo é libertado do confinamento de sua cela e segue para o distrito da luz vermelha,"Akasen," onde bordéis e casas de striptease se alinham nas ruas.Em nenhum momento Izo corrompe o fugitivo inocente,Suika.Ele planeja vendê-la para um bordel e sonha em desfrutar de sua liberdade.Em outro lugar, o escritor debochado,Kafu percorre as ruas do distrito da luz vermelha todas as noites em busca de inspiração.Uma noite,quando ele está sentindo os efeitos de sua bebida e festas,ele se apaixona pela prostituta Shizumo.Kafu fica cada vez mais fascinado com o duro, mas torturado Shizumo.No entanto,Shizumo não consegue esquecer a noite que passou com Izo em um antro de ópio muitos anos antes de vir para o distrito de Aka-sen.Izou sai em busca de um bordel na esperança de lucrar com a introdução de Suika.Ele é parado na rua por Kimuraya solicitando clientes,e encontra Shizumo mais uma vez.É o primeiro encontro deles em muitos anos.Eles fazem amor em silêncio.Izo e Kafu visitam Kimuraya diariamente e as afeições de Shizumo são divididas entre esses dois homens muito diferentes.No entanto, um dia ela desaparece.Shizumo começa a pensar em um mundo além de "AKASEN,", mas a história sofre uma reviravolta trágica quando Izo mais uma vez visita o antro de ópio.