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Swetha, 13 anos, descobre que seu tio Gautham se veste de mulher quando a noite cai. Intrigada, ela pergunta sobre ele, e ele confessa que seu sonho seria fugir para Koovagam, uma cidadezinha no sul da Índia, onde travestis se reúnem para perpetuar o mito de Aravan. Assim que ele desaparece, Swetha vai atrás dele, sem avisar seus pais...