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No inverno de 1946, em Leningrado, um grupo de prisioneiros de guerra alemães é enviado a um campo de trânsito feminino pelo cruel comandante russo Pavlov. Quando eles chegam, as mulheres russas mostram hostilidade aos inimigos que mataram seus maridos, famílias e amigos; somente Dr. Natalia e a cozinheira tratam os prisioneiros com dignidade. Natalia tem um acordo com o comandante Pavlov para manter seu ex-amante, que foi ferido na cabeça durante a guerra e é lento, no campo, em vez de enviá-lo para uma instituição na Sibéria. Pavlov designa Natalia para divulgar membros da SS infiltrados no grupo de prisioneiros. Natalia e o prisioneiro Max sentem uma grande atração um pelo outro, enquanto o prisioneiro Klaus tenta convencer Max a denunciar alguns prisioneiros para satisfazer o russo. Natalia convence o empresário Yakov a organizar uma orquestra com os prisioneiros; eles são convidados a jogar em uma bola, onde as mulheres solitárias que sobreviveram à guerra dançam com os alemães. Após o baile, Natalia convence a oficial Elena a deixar os prisioneiros passarem a noite com as mulheres. Natalia tem uma noite com Max e, enquanto ele volta furtivamente para os aposentos, ele é atacado por Klaus e salvo por Natalia que descobre quem Klaus realmente é.