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Sentindo-se responsável pela morte acidental de sua esposa, Robert embarca em uma viagem pelo país com seu filho pequeno em busca do avô distante do bebê. Ao longo do caminho, eles encontram uma galeria de familiares coloridos e estranhos, cada um servindo de trampolim para seu destino. O vínculo entre pai e filho cresce a cada dia, mas a culpa e a solidão aprofundam o desespero do homem. À medida que a paisagem muda das cores do outono do Nordeste para o terreno árido de Badlands e Utah, o homem começa a pensar em dar seu filho para adoção. O plano de abandonar a criança sofre uma reviravolta inesperada ao descobrir a residência do avô no norte da Califórnia.