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Um exame médico bizarro de uma mulher nu por vários médicos e cientistas revelam que seu último assunto cometeu suicídio antes de dar à luz uma das criaturas mutantes que eles colocaram dentro de seu corpo. Assim, uma tripulação investigativa de cientistas (junto com uma grande criatura de ciclopes mutantes humanos) segue para as ruas da cidade para obter um novo doador/vítima na forma de uma jovem. O caos de Gore e Z-grau se seguem.