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Um exame médico bizarro de uma mulher nua por vários médicos e cientistas revela que seu último sujeito cometeu suicídio antes de dar à luz uma das criaturas mutantes que eles colocaram dentro de seu corpo. Então, uma equipe investigativa de cientistas (junto com uma grande criatura humana mutante ciclope) sai para as ruas da cidade para obter um novo doador/vítima na forma de uma jovem. Segue-se o caos de Gore e Z-Grade.