Balada das Duas Mocinhas de Botafogo (2006)

Duas irmãs tentam encontrar sentido em suas vidas vazias através de experiências sexuais e aventuras na vida noturna do Rio de Janeiro. Abandonadas pelo pai, que deixou a família, e criadas pela mãe ausente, as duas irmãs confiam uma na outra e buscam seu próprio caminho, tentando encontrar uma saída. Baseado no poema de Vinicus de Moraes.