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Tímido e retraído, Nathan (interpretado por Stephan Bender) é novo em sua escola, extraordinariamente inteligente (uma série à frente) e a tensão silenciosa em casa é quase insuportável. Mamãe, papai e Nathan se mudaram constantemente, cidade após cidade, pousando, inexplicavelmente, na temível "St. Francisville, Louisiana". Roy (interpretado pelo multitalentoso Max Roeg), um ano mais velho que Nathan, confiante e trabalhador, dirige o ônibus para a escola enquanto uma amizade floresce entre eles em um relacionamento repleto de confusão e saudade. Mas os segredos afetam o relacionamento, as regras não ditas de suas interações guiadas pela angústia se desfazem quando o mundo de Nathan novamente desaba. A tensão cresce à medida que a vergonha e o terror, o estresse e o desastre competem para imobilizar e destruir os dois mundos.