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Kenji, abandonado por sua mãe, ganha uma existência miserável fazendo biscates, incluindo levar recepcionistas de bar e seus clientes para casa. Além disso, cuida da irmã de um velho amigo preso e de um jovem imigrante ilegal. Mas sua vida chega a um ponto decisivo quando ele conhece Chiyoko, sua mãe há muito perdida. Ela agora é casada com Mamiya, proprietária de um serviço de entrega expressa de encomendas. Eles também têm um filho adolescente, Yusuke. Sentimentos contidos de alarme, desconforto e ressentimento entre Chiyoko, Kenji e seu meio-irmão Yusuke se escondem por baixo e são aparentemente causados pelos laços de sangue inseparáveis que parecem controlar o destino de todos. O sangue é tão poderoso? O que exatamente define uma mãe ou um pai? Enquanto Kenji luta com essas questões e tenta escapar de seu destino, Chiyoko parece contente em deixar esses problemas se desenrolarem e encontrar uma solução. Onde isso os levará?