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Passado na China na década de 1860 durante a Rebelião Taiping, a história é baseada no assassinato de Ma Xinyi em 1870. O general legalista Qingyun é o único sobrevivente de uma batalha com rebeldes anti-Qing. Ele encontra um vilarejo faminto, cujos habitantes se envolvem em banditismo para sobreviver, onde ele é cuidado até a saúde pelo atraente Liansheng. Com sua força recuperada, Qingyun impressiona um dos líderes bandidos da aldeia, Jiang Wuyang, com suas habilidades de combate. Wuyang o apresenta a seu "irmão mais velho", que por acaso também é o marido de Liansheng, Zhao Erhu e Qingyun começa a ajudá-los em seus ataques. Qingyun convence seus dois novos camaradas a formar uma unidade do exército leal para lutar contra os rebeldes e alimentar seu próprio povo. Os três homens fazem um juramento de sangue. Seus impressionantes sucessos militares impressionam os poderes governantes, mas à medida que a influência de Qingyun começa a crescer, eles logo o temem. As apostas políticas e emocionais serão testadas, levando a diferenças entre os irmãos de sangue.