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Um conto horrível de um lobisomem. Conta a história de um gêmeo, separado no nascimento, um misterioso jovem chamado Sandino (Danilo Montes) que se transformaria em uma criatura peluda monstruosa parecida com um homem-lobo. Sandino cresceu sob os cuidados de um vira-lata de recados e rebelde, que o alimentou e cuidou bem. Ele foi deserdado por seu pai pensando que a mãe cometeu infidelidade. O pai queria matá-lo, mas o servo decidiu deixá-lo no cemitério em vez de matá-lo onde o recém-nascido Sandino foi encontrado pelo vira-lata.