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Perto da entrada do Vale da Morte é a cidade de Trona abandonada por Deus. Está quase vazio: seco, com água poluída e solo envenenado. Casas dilapidadas seguram folgados e drogados. A cidade é virtualmente propriedade de Dirk, um jovem negociante de metanfetamina sem coração. No meio disso vive Ray Tuckby, um ingênuo, infelizmente casado com um filho preguiçoso. O destaque do dia de Ray é conversar com Nora, uma funcionária do mercado. Quando Ray chega em casa cedo do trabalho e encontra sua esposa na cama com seu irmão, algumas coisas começam a mudar. Então ele conhece Merl, que está montando uma estação da Chevron, e Merl encoraja Ray a sonhar. Pode ele? Uma receita de merengue pode conter uma das chaves.