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Com quase 400 libras, Tracy Orbison é um alvo amplo. Quando ele sai em busca de seu sonho de atuar, o balconista da mercearia encontra uma variedade de pessoas esperando para frustrar seus sonhos: seu treinador de atuação, que tem planos para sua irmã Peggy; seus amigos delinquentes juvenis, que o sugam para seus pequenos crimes; e sua mãe temente a Deus e autodepreciativa. Por tudo isso, Tracy permanece irreprimivelmente otimista, convencido de que está destinado a algo grande.