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Frank Falenczyk ama seu trabalho. Ele simplesmente é o assassino de sua família polonesa em Buffalo, Nova York. Mas Frank tem um problema com a bebida e, quando erra uma tarefa crítica que coloca em risco o negócio da família, seu tio o envia a São Francisco para limpar seu ato. Frank não é um tipo delicado de sujeito, mas ele começa a ir às reuniões de AA, recebe um patrocinador e um trabalho em um necrotério, onde ele se apaixona por Laurel, uma mulher que é perigosamente desprovida de limites. Enquanto isso, as coisas não estão indo bem em Buffalo, onde uma gangue irlandesa está ameaçando os negócios da família. Quando a violência irrompe, Frank é forçado a voltar para casa e, com uma assistência improvável de Laurel, enfrenta velhos rivais em novos termos.