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No Pólo Norte não existe apenas um Papai Noel, mas centenas deles, cada um responsável por uma pequena área do mundo.. e pela bondade de seus habitantes. Os níveis de bondade são perigosamente baixos no norte da Itália, então a assembléia geral determina que Ezechiele deve lidar com o pior caso em seu território, o Sr. Achille Malerba, o homem considerado o motivo dessa queda do "índice" de bondade. . Ezechiele DEVE torná-lo um bom homem até a meia-noite da véspera de Natal, ou ele perderá o emprego e será enviado para fazer brinquedos com os elfos (que são muito malévolos e desagradáveis). Ezechiele aparece para o Sr. Malerba, um riquíssimo industrial (maionese) que se recusa insensivelmente a entender a gravidade - e a realidade - de sua situação... Papai Noel usará toda a sua magia para tentar fazê-lo entender, fazendo-o perder tudo o que tem, mas também ajudando-o a se redimir por meio do relacionamento que desenvolve com uma ex-funcionária que havia demitido e seu filho órfão de 6 anos.