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Tomoya,um assistente de produção para uma empresa de televisão no Japão,ouve a notícia com o resto da tripulação que Aoi foi morto em um acidente aéreo no Vale da Morte,Califórnia.Ele reflete sobre sua amizade com essa jovem mal-humorada que deixou o país para ampliar seus horizontes como aspirante a diretora.Ele pegou o emprego que ela deixou,e, ironicamente, eles se conheceram quando ele tentou suborná-la para tirá-la de seu emprego em uma loja de discos para que ele pudesse ficar perto de seu colega de trabalho,uma garota que ele desejava namorar.Embora inicialmente considerado um incômodo,Aoi acha que ele é uma espécie de alma gêmea e o coloca em um papel principal em seu filme de estudante universitário,"The End of the World", que ela escreveu e vai dirigir.Aoi assume o papel principal ao lado de Tomoya quando sua atriz principal Kyoko se recusa a fazer uma cena de beijo.Os dois continuam a se consolar sobre a falta de relacionamentos românticos e oportunidades de trabalho de uma maneira aparentemente platônica.mas por baixo correm correntes mais profundas.A irmã mais nova de Aoi, Kana, pode ser fisicamente cega,mas ela vê alguns aspectos emocionais da vida com mais clareza do que as pessoas com visão normal em sua vida.