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Um menino de rua de 11 anos, Obdulio, que ganha a vida vendendo jornais, mas não sabe ler nem escrever, encontra um "Maestro" mágico no vigia noturno da redação do jornal. O carismático mentor de Obdulio não só o introduz no mundo da alfabetização como também lhe ensina o real sentido da vida através das letras das "Murgas" (Pierrots de Carnaval) durante as míticas noites do irreverente e provocador carnaval uruguaio.