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Fay é uma garota de uma pequena cidade em uma viagem pelo país, tentando escapar de sua própria realidade após a morte de seu pai. Quando seu muscle car quebra durante uma corrida de arrancada, ela se vê presa na rota 66 em uma cidade deserta isolada. Com pouco dinheiro, ela faz uma série de escolhas para ganhar dinheiro suficiente para consertar seu carro. Depois de encontrar um palhaço neurótico e viciado em drogas, ela se vê deslizando por uma espiral escura. Logo depois, sua viagem começa a se transformar em um pesadelo vivo. Presa e desesperada, ela luta para recuperar sua identidade enquanto navega por uma série de locais; um balconista de motel assustador, um pregador excessivamente zeloso e uma sedutora sexy com chifres e rabo.