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Em Arkham, Dan Upton (Adam Soames) está preocupado que seu amigo Edward Derby (James Payne) esteja sendo levado a um grupo de culto por sua nova namorada Asenath Waite (Melissa Georgiou). Enquanto isso, o inspetor LeGrasse (Paul Douglas) investiga uma série de assassinatos bizarros pela cidade, nos quais as vítimas foram decapitadas e sem sangue. LeGrasse acredita que os assassinatos podem estar ligados a um culto de Cthulhu ativo nas cidades próximas de Innsmouth e Dunwich - que era chefiado pelo falecido pai de Asenath, Ephraim Waite. Enquanto Edward começa a se comportar cada vez mais estranhamente, Dan e LeGrasse vão para a Universidade Miskatonic para buscar a ajuda do professor Armitage (Marcel Miller), um especialista em cultos estranhos e mitos antigos.