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Eldi, um professor do ensino médio de 40 anos, está em crise de meia-idade. Ele acabou de voltar de um longo serviço de reserva do exército em Jenin e informa ao diretor da escola que não voltará para lecionar. Sua crise de meia-idade se mistura ao trauma causado pela perda do amigo, que foi morto à sua frente por um tiro de um franco-atirador no posto de observação. A esposa de Eldi, uma psicóloga, sugere que ele se afaste por um tempo. Em vez de embarcar em um avião, Eldi embarca em uma jornada em seu próprio país. Viajando incógnito, ele descobre um mundo desconhecido no meio de Tel Aviv. Um mundo de trabalhadores estrangeiros turcos e romenos explorados por israelenses obscuros que contratam trabalhadores e controlam um grupo de prostitutas. Ele é atraído para o mundo desses trabalhadores estrangeiros, descobre que é atraído por uma mulher russa escondida de um israelense que a comprou para ser sua esposa.