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Situado na era pós-colonialista filipina, onde a influência americana ainda era aparente, Ilusyon conta a história de Miguel, um jovem do campo, que decide visitar seu pai Pablo, um pintor modernista em Manila. Ao chegar, descobre que seu pai decidiu partir para a província, mas decide ficar em Manila e tirar férias. Um dia ele conhece Stella, uma modelo nua originalmente programada para posar para o pai de Miguel. Impressionado com sua beleza, Miguel faz o impensável: finge ser seu pai pintor; eles começam e desenvolvem um relacionamento baseado em sua mentira. De repente Stella contrai uma estranha doença de pele que repele Miguel. Cercado por personagens estranhos - uma vaca falante, um carteiro falante e uma senhoria intrometida - Miguel é levado a uma percepção frenética sobre beleza, luxúria, amor e ser fiel a si mesmo. Um final ambíguo sublinha o tom surreal do filme.