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Após a morte da mãe, Max, de 12 anos, filho do farmacêutico Sternheim, deseja um animal de estimação. Um dia, um cachorro aparece na vida de Max. Por seu poder de persuasão, ele pode ficar com este cachorro e o chama de "Bello". Nesse ínterim, uma nova inquilina, Verena Lichtblau, muda-se para a casa de Sternheim e Max não fica feliz. Mas, além disso, Sternheim tem um presente, é uma mistura especial. Depois de estragar a colheita de Edgar com a mistura, o próximo acidente aconteceu: Bello bebe da mistura e se transforma em humano. Com a ajuda de Max, "Sr. Bello" continua uma vida humana. E o Sr. Bello devolve o prazer de vida de Max novamente. Mas fora da casa de Sternheim, o Sr. Bello se mete em problemas, e aí começa a história.