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Andy (Colt), um divorciado que tem a custódia de seus dois filhos pequenos durante um semestre de inverno, decide viajar com eles para Cornwall em uma tentativa de recapturar a magia de suas próprias férias de infância. O divórcio deixou Andy em um lugar solitário, afastado de seus filhos, frustrado por sua incapacidade de se comunicar e determinado a não perder um único minuto precioso de suas tão esperadas férias; mas com o passar da semana, as pressões começam a aumentar. Apesar dos melhores esforços de Andy, as férias caminham inexoravelmente para o desastre, graças a uma combinação de excêntricos proprietários de pousadas, passeios condenados, um labirinto misteriosamente indescritível e os caprichos do clima da Cornualha. Mas enquanto os dias são marcados por desastres, à noite Andy e seus filhos descobrem um novo senso de conexão por meio de uma série de excursões espontâneas e oníricas que eles chamam de The Midnight Drives...