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Situado numa pequena cidade rural, dois mestres de artes marciais não tão competentes são rivais que trabalham no mesmo edifício. Os dois mestres compram sobre os alunos, bem como a beleza local Yeon-Sil. Enquanto sua rivalidade se agrava, um terceiro mestre Kim, Kung Fu Kim Kwan-Jang chega em sua cidade e se instala no mesmo prédio. Sua competição continua aumentando novamente. Além disso, alguns bandidos vêm à sua cidade para fazer caos e revelarão o passado de um dos mestres de Kim.