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A história da relação entre um homem neonazista e alcoólatra, Rino Zena e seu filho de 11 anos, Cristiano. Eles vivem à margem da sociedade em uma cidade no norte da Itália. Seu único amigo é Quattro Formaggi, um homem mentalmente doente com quem eles formam uma família substituta. Uma noite longa e escura de chuva, iluminação e desespero vai mudar suas vidas para sempre.