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Yonkers Joe apressa-se, montando esquemas para trapacear nas cartas e nos dados. Ele tem uma namorada, Janice, mas ele se preocupa com ela ou só precisa de um parceiro em seus golpes? Ele está trabalhando em um esquema de cassinos, reunindo informações em Atlantic City. A mosca na pomada é seu filho, Joe Jr., um jovem com problemas mentais prestes a completar 21 anos, envelhecendo em uma casa de grupo, beligerante quando a mudança para uma casa de adultos e a falta de contato de seu pai o perturbaram. O conselheiro de Joe Jr. insiste que Joe leve seu filho por um tempo para acalmá-lo e prepará-lo para a transferência. Um garoto mal-amado e com problemas mentais pode fazer o seu caminho com vigaristas? Um pai pode descobrir novas emoções? Que tal enganar os cassinos?