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Clarence vive uma existência solitária. Ele tem seu trabalho, seu único amigo e seu segredo para toda a vida - um terceiro olho que vê a verdade. Esconder seu olho do resto do mundo não é realmente um problema, até que Eustice, sua carteiro e solitária por si só, aparece. Eustice e Clarence rapidamente provam ser um casal perfeito, embora estranho. Mas quem poderia querer estar com uma aberração com um terceiro olho? Clarence arrisca revelar seu olho para Eustice ou ele se retira para o acampamento secreto onde pode estar com outros como ele? Através de sua luta, esta fábula de fantasia peculiar e de olhos arregalados explora a capacidade do coração de mudar de ideia.