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Viena de 1920 Mary, de nove anos, vive em uma casa cheia de coisas encantadoras e solidão. Incomodada pelo irmão malcriado Max e negligenciada por pais bem intencionados, mas distraídos, ela anseia por companheirismo e aventura. Na véspera de Natal, o amado tio Albert de Mary chega com o presente de uma boneca de quebra-nozes de madeira. Mais tarde naquela noite, a imaginação de Mary dá vida ao boneco. Apresentando-se como "NC", ele a leva em uma jornada maravilhosa através de uma dimensão impressionante onde os brinquedos assumem forma humana e tudo parece dez vezes maior. Mas o perigo espreita. Um exército de criaturas dentuças de ratos, lideradas pelo flamboyant Rat King e sua mãe desonesta, desencadeou um plano para derrubar a humanidade. Quando NC é capturado e colocado sob um feitiço paralítico, Mary, Max e um bando de companheiros de brinquedo precisam resgatá-lo das garras do Rei Rato e frustrar seus planos malvados de "ratificar" o mundo.