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Ji-yeon, uma garota do pedágio, se assusta com um misterioso carro preto, que entrega uma multa manchada de sangue como pagamento à meia-noite. O seu medo aumenta depois que o seu colega, Jong-sook, lhe conta que 12 anos antes um veículo de transporte de prisioneiros causou um acidente de trânsito em que todos os prisioneiros envolvidos morreram - e alguns dos cadáveres desapareceram. Desde então, um assassinato ocorre próximo ao pedágio no dia 29 de fevereiro, a cada quatro anos. Logo, eventos estranhos tornam-se cada vez mais frequentes, geralmente envolvendo um sósia de Ji-yeon. Quando Jong-sook é morto no fatídico dia 29 de fevereiro, Ji-yeon - com a ajuda de dois detetives - começa a investigar o assunto sozinha.