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2007. Areg, um armênio de 23 anos, mora em um pequeno apartamento compartilhado com George em Munique. Ele domina o idioma e faz amor perfeito com a adorável Lilly. Em suma, ele ama seu país adotivo e pensa ter traçado um limite em suas origens. Mas sua mãe, Maria, viúva e diabética, exige que Areg se case com uma jovem de Yerevan. Seu irmão Garnik, de 9 anos, está aprendendo armênio há dois anos com o padre Kalust, na esperança de um dia conhecer sua terra natal. De sua parte, Areg tem apenas uma ambição: tornar-se diretor de cinema.