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Quando o jovem Tieh Chiao San é enviado por seu pai moribundo para viver com um ex-colega de kung fu na cidade, ele acidentalmente se mete em problemas ao mexer com uma gangue que executa um golpe de óleo de cobra e depois briga com um velho bêbado. Quando Tieh chega ao seu destino, ele descobre que a gangue do óleo de cobra é comandada por ninguém menos que o amigo de seu pai. Ele se junta à gangue, mas não consegue fazer as más ações exigidas dele; isso continua até o ponto em que ele é espancado e deixado para morrer. Felizmente, ele é resgatado pela bela Tsai Chiao e escondido com seu tio bêbado e sua tia com lepra, além de um templo Shaolin. Tieh usa seu tempo para aprender alguns novos estilos de kung fu, o que é bom porque não demora muito até que a gangue venha atrás dele procurando terminar o trabalho.