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Após a morte de sua namorada Tracy, o americano Luke viaja para o Marrocos com seu amigo britânico Adam para passar férias e recuperar sua perda. Enquanto em Medina, Luke conhece a linda enfermeira marroquina Zahra e se oferece para acompanhá-la até sua casa. No entanto, ela é ofendida por um grupo de homens por causa de seu companheiro ocidental e Luke a defende. Zahra se oferece para ser seu guia turístico e sugere que ele viaje até a Montanha Atlas para ver o pôr do sol e passar a noite em um hotel. Adam decide encontrar o casal na manhã seguinte para deixar Luke sozinho com Zahra. No entanto, o gerente do hotel não aceita o check-in e um local hospeda o casal em uma cabana própria. Durante a noite, Luke vai ao banheiro e encontra uma maça de túneis ligando as cabanas na montanha. Zahra o encontra no túnel e ele descobre um segredo obscuro sobre o local.