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Vários homens russos de Pomorsk que vivem no Mar Branco trouxeram seus barcos para passar a noite e estão relaxando dentro de uma cabana de pescador. Um deles diz que "há tantas mentiras contadas sobre nossa região que é hora de esclarecer as coisas" e passa a contar uma variedade de contos ultrajantes (baseados no folclore tradicional do norte da Rússia). À medida que a noite avança, as histórias tornam-se mais sérias.