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Mary é uma garota solitária de 8 anos que vive na Austrália. Um dia, ela decide escolher um americano ao acaso na lista telefônica e envia uma carta. Assim começa uma amizade de 20 anos com um homem obeso de meia-idade que tem Síndrome de Asperger. Este filme de stop-motion é igualmente comovente e melancólico.