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Shin e Hung são amigos íntimos, mas gradualmente Shin começou a ter sentimentos por Hung. Hung decidiu participar de um concurso de beleza gay para ganhar um prêmio de US $ 300.000 para pagar a dívida do cartão de crédito de sua namorada. Ao mesmo tempo, um policial anti-gay, Jay, foi designado para fingir ser gay e se juntar ao concurso para investigar um possível crime cometido por um grupo ressentido por gays.