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O filme, baseado no romance "The Turn of the Screw" de Henry James, conta incidentes misteriosos em uma vila localizada em uma ilha no meio de um lago. Teresa é enviada à vila para educar Milo e Flora, duas crianças órfãs confiadas a Elia, homem rude. Mas, ao chegar, um luto perturba toda a sua estadia: o suicídio da antiga educadora das crianças, Eleonora Petri, cujo corpo é encontrado alguns dias depois nas margens do lago. A partir de então, Teresa terá sonhos estranhos todas as noites e assistirá a aparições misteriosas. Os vários eventos levarão Teresa a proteger as duas crianças e tentar descobrir os mistérios e segredos que cercam a vila e envolvem todos os seus hóspedes.