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Nos desfiladeiros do norte do Novo México, um estranho místico a cavalo confronta Elias, um menino de 12 anos. O estranho dá a Elias a missão de enfrentar seus medos e enfrentar uma escuridão crescente, uma missão para mostrar que a era dos milagres ainda existe. Elias escolhe enfrentar o ridículo e arriscar sua vida para defender o que sabe ser verdade. A fé de Elias restaura a esperança em um momento em que uma pequena cidade está sendo destruída pelo julgamento de um adolescente local.
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