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Os eventos acontecem em 1932 na Manchúria ocupada pelos japoneses, na qual os líderes corruptos do exército japonês estão tentando assumir todos os dojos de Karate para seu próprio benefício. Em meio a essas circunstâncias, o mestre de um desses dojos morre antes de passar o Kuroobi ao seu sucessor, deixando a três de seus alunos a tarefa de decidir entre si quem o merece mais. Depois de enterrar seu mestre, eles são forçados a deixar o dojo e se juntar ao exército japonês. Neste ponto, sua jornada os leva a caminhos bastante diferentes, tanto na vida quanto na compreensão dos ensinamentos de artes marciais de seu mestre, apenas para reuni-los no final.