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Mateo é um zelador de farol namorando uma professora, Suzette, em uma pequena cidade que está tentando aumentar o turismo. Jerome se depara com Mateo e Suzette fazendo sexo enquanto ele está de férias de Manila. Um homem gay local que paga adolescentes locais por sexo fala com Mateo sobre os aspectos negativos de ser gay nas Filipinas. Segundo a lenda local, uma fada do farol seduz homens desejáveis que nunca se casam. A relação de Mateo com Jerome leva a uma auto-reavaliação.