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Um banqueiro morreu. Ele traficava material nuclear, então a inteligência francesa designou dois agentes para encontrar sua lista de contatos, que estão em um pen drive: Muriel - a chefe, amarga, disposta a dormir com qualquer homem, se perguntando se ela deveria ter um filho - e Philippe , mais jovem, infantil, meticuloso, incomodado com o franco interesse sexual de Muriel. Eles observam Constance, a viúva do banqueiro: uma ingênua, simpática, aberta, confiante. Ela está tendo aulas de ópera, então os espiões franceses se juntam à aula, da qual Muriel gosta. Parece que outros espiões estão atrás do mesmo USB, e alguns deles também cantam. Cantar, espionar e fazer sexo levam a duetos de todos os tipos, bem como a um confronto final.