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Em 1922, Madri oscila à beira da mudança, à medida que os valores tradicionais são desafiados pelas perigosas novas influências do Jazz, Freud e da vanguarda. Salvador Dali arrives at the university; 18 anos e determinado a se tornar um grande artista. Sua mistura bizarra de timidez e exibicionismo desenfreado atrai a atenção de duas das elites sociais da universidade - Federico Garcia Lorca e Luis Bunel. Salvador é absorvido por seu grupo juvenil decadente e, por um tempo, Salvador, Luis e Federico se tornam um trio formidável, o grupo mais ultramoderno de Madri. No entanto, com o passar do tempo, Salvador sente uma atração cada vez mais forte pelo carismático Federico - que é inconsciente das atenções que recebe de sua bela amiga escritora, Magdalena. Diante das preocupações de seus amigos - e da crescente fama de Federico como poeta -, Luis parte para Paris em busca de seu próprio sucesso artístico. Federico e Salvador passam o feriado na cidade costeira de Cadaques. Tanto o ambiente idílico quanto o calor da família Dali tiram Federico do chão. Salvador e Frederico se aproximam, compartilhando suas mais profundas crenças, inspirações e segredos, convencidos de que encontraram um tipo de amor não sonhado por outras pessoas. É mais que um encontro de mentes; é uma fusão de almas.