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Horace Longstreet opera os impérios de drogas mais brutais do sul, lidando com peiote, folhas de cacau, láudano e ópio. Quando ele descobre que um jovem transportador conhecido como 'Cat' está roubando lucros, ele pede a ajuda de um detetive Pinkerton, agora no fundo da garrafa e morrendo de tuberculose. Contra sua vontade, Tyrone Burke deve matar ou capturar o jovem infrator, mas o Gato tem muitas vidas e conduz seu perseguidor ou uma jornada do tipo 'Mágico de Oz' pelos mais perigosos e perversos antros de ópio, cathouses e covis de drag queen no sul de 1880. No final, porém, o Gato está realmente correndo para salvar sua vida ou a caça agora se tornou o caçador? Um confronto final surpreendente coloca duas forças do mal extremo cara a cara, arma a arma, e o resultado pode mudar toda a direção do futuro.